1482. Sur le parvis de Notre-Dame, Esmeralda danse près d’un feu de joie. De l’enceinte de la cathédrale à la Cour des Miracles, tous sont amoureux de la belle égyptienne : Gringoire, le poète miséreux, les truands, les faux mendiants et les faux infirmes… Même Claude Frollo, le sinistre archidiacre de Notre-Dame, qui tente de la faire enlever par Quasimodo, son sonneur de cloches. Esmeralda, elle, s’éprend de Phœbus, le capitaine des archers qui l’a sauvée de son ravisseur. Dévoré par la jalousie, Frollo invente une machination pour assassiner son rival. Lorsque le militaire en réchappe, la jeune fille est accusée de meurtre et condamnée à mort. Quasimodo s’empare d’elle juste avant son exécution et la conduit dans son gîte, les tours de la cathédrale…
Après avoir efficacement secondé le comte Almaviva dans Le Barbier de Séville, Figaro s'apprête à épouser Suzanne, la femme de chambre de la Comtesse. Mais le Comte a bien changé : désirant user d'un certain "droit du seigneur" qu'il a lui-même aboli, il tente de retarder le mariage. À mesure que les obstacles s'enchaînent, l'opposition entre le maître et le valet s'intensifie, menaçant la gaieté de cette "folle journée".